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时间:2018-3-29 17:44:15  作者:  来源:  查看:30  评论:0
内容摘要: 摘要   点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 行业研报  无人机产业化起航重点 关注9股  无人机优势显着,在军用民用领域应用前景广阔。  无人机特点鲜明,优势显着,相比于有人机无需考虑驾驶员因素,机动性强、带载能力强、隐身性好,成本低;相比于传统地面...

摘要





  点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 行业研报

  无人机产业化起航重点 关注9股

  无人机优势显着,在军用民用领域应用前景广阔。

  无人机特点鲜明,优势显着,相比于有人机无需考虑驾驶员因素,机动性强、带载能力强、隐身性好,成本低;相比于传统地面作业方式更高效,被广泛应用于军用和民用领域,未来将有望在部分领域实现对传统方式的替代。

  军用列装加速和民用需求爆发,带动无人机行业高速增长。

  无人机在现代战争中发挥的作用越来越重要,将成为空军未来发展方向,在美国引领下各国加速研发和列装;民用无人机由军用技术转化而来,行业应用的加速推广、消费领域的需求爆发以及新应用领域的拓展,为民用无人机带来广阔的发展空间。未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元,增速有望超过20%。

  产业链方面看好总体技术、发动机技术和飞控技术三个环节。

  总体技术从顶层设计出发,决定了无人机系统的主要性能指标,申博会员登入,研发能力强和平台通用性好的公司更具有竞争力;发动机技术门槛较高,国产化替代空间巨大,具有技术先发优势的公司有望迅速占领市场,成为行业龙头;飞控技术是无人机行业发展的核心推动力,是总体单位都想掌握的核心无人机技术。以上三方面决定了无人机系统最核心的性能指标,是重点看好的产业链环节。

  行业参与者方面,看好企业与军工研究所或高校合作的产研结合方式。

  投资建议

  在无人机整机方面,建议关注通裕重工、隆鑫通用、伊立浦、航天电子;在无人机发动机方面,建议关注宗申动力、山东矿机、金通灵、炼石有色;建议关注具有军用无人机资产注入预期的洪都航空。

  风险提示

  行业法规和政策具有不确定性;民用推广进度低于预期;可靠性不高影响应用推广;竞争加剧影响价格。

  (广发证券)

  加快宽带网络建设利好通信设备商 荐13股

  加快网络建设提速降费,旨在进一步促进信息消费、加快经济转型步伐:可以发现,从宽带中国2015 专项行动到中国制造2025,再到《指导意见》,中央决策层对于高速宽带网络的建设一直予以高度重视,其战略考量在于:1、短期内,发展宽带网络将有助于促进信息消费,起到提振经济拉动增长的作用;2、长期来看,高速完善的宽带网络已成为一切新经济的基础,宽带建设契合国家加快经济转型的战略诉求。可以预见,未来监管层有望在产业政策方面给予相应支持,以促进宽带网络建设和发展普及。

  网络建设三年投资不低于11300亿元,确保设备商行业景气度持续向上:《指导意见》提出,2015 年中国网络建设投资超过4300 亿元,2016-2017年不低于7000 亿元,无疑将给通信设备商带来旺盛需求,具体说来:1、固网宽带覆盖率提升,ODN 和宽带终端厂商将成为直接受益者;2、移动宽带建设普及依然是发展重点,预示着4G 产业链还将维持高景气;3、固网移动宽带普及、传输速率提升必将引发数据流量激增,给传输网设备创造新的市场需求,支撑光传输设备、光器件以及光纤厂商维持快速增长。

  网络提速降费丰富终端应用,促进“互联网++”加速发展:网络提速降费无疑将会进一步丰富用户端应用种类,促进移动支付、在线教育、能源互联网+等“互联网+”加速发展。随着移动支付受理环境逐渐完善、消费习惯逐渐形成,移动支付进入加速发展期;在线教育在一定程度上缓解中国教育资源分配不均的问题,2015 年教育部对于教育信息化投入力度明显加大,在线教育迎来难得发展机遇;能源互联网可以在引入清洁能源解决能源危机的同时,提高能源配置效率,蕴含着广阔的发展前景。

  投资建议:网络建设方面,持续推荐烽火通信、中兴通讯、中恒电气、光迅科技、武汉凡谷、宜通世纪、新海宜、三维通信、世纪鼎利;移动支付领域,重申对恒宝股份“推荐”评级;在线教育领域,维持对拓维信息、世纪鼎利“推荐”评级;能源互联网领域,重申对中恒电气“推荐”评级。

  (长江证券)

 


  大种植板块今年5年有大机会 荐6股

  事件描述

  财政部、农业部近日印发了《关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》。

  事件评论

  “三项补贴”将加大对粮食适度规模经营的支持力度。此次印发的《指导意见》主要有两点内容:1、在全国范围内调整20%的农资综合补贴资金用于支持粮食适度规模经营。支持对象为主要粮食作物的适度规模生产经营者,重点向种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型经营主体倾斜。2、选择部分地区开展农业“三项补贴”改革试点。

  2015年,选择安徽、山东、湖南、四川和浙江等5个省,试点的主要内容是将农业“三项补贴”合并为“农业支持保护补贴”,政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。

  ?规模化经营提升种植业长期盈利水平。通过研究美国农业的发展,可以看出,美国农场于1970年基本完成规模化进程,此后农业生产效率出现加速提升,2011年已经实现翻倍增长,而且农场的股本平均回报率与规模的大小呈显著正相关。规模化种植为农业生产带来高效益,主要基于:1、规模化推动机械化程度的提高,进而提升农业生产效率,增加单位面积的产出;2、由于规模效应的存在,大型农场相对于小型农场在成本方面更具优势,获得更高的毛利率水平。中国未来的适度规模之路同样能够提高种植业的生产力水平,在盈利上实现质的突破。

  ?再次重申大种植板块在2015年有大机会。主要基于:(1)农业补贴力度加大。从中央一号文件在惠农和补贴政策方面的提法由过去的“完善”变为“加强”、“优先”、“加大”;且中国已经具备大规模农业反哺的客观条件, 澳门太阳城亚洲开户 光通信产业发展趋澳门太阳城亚洲开户势与挑战。(2)农业加低息杠杆。15年来央行多次对农发行额外降准,后期随着耕地抵押政策的出台,农业加杠杆将由试点向全国蔓延。(3)规模经营下的效率提升。在土地改革继续深化的背景下,规模化,以及依附于规模化的农资一体化、农业信息化将带来的种植业经营效率的提升。总体上,上述三点将共同导致大种植业盈利水平的趋势性反转。在此背景下,看好上游农资环节模式变革和兼并重组,重点标的:农发种业、隆平高科、芭田股份;中游环节看好市场化改革,重点标的:北大荒;

  下游流通环节看好模式探索,重点标的:象屿股份(长江交运覆盖)。此外,在农业杠杆时代,农村金融服务模式亦值得重点关注,标的:大北农。

  (长江证券)

  新能源汽车产业链有大行情 荐28股

  在大盘昂首阔步向前冲的引领下,周四锂电池指数(884039)与新能源汽车指数(884076)分别大涨

  4,菲律宾申博亚洲官方网.21%与2.97%。

  点评:

  板块补涨需求强烈,迎新一轮大涨行情:就新能源汽车与锂电池板块而言,前期涨幅不大且大幅落后于大盘,因此,整个板块有强烈的补涨需求。值得注意的是,我们一直强烈推荐的新能源汽车龙头比亚迪,严重跑输大盘和新能源汽车指数,与其内在价值极不匹配。故今日比亚迪早早封板刺激了整个板块,带领新能源汽车以及锂电池指数迎来久违的大涨。此次上涨并非一般性脉冲式补涨,而是在龙头引领下的新一轮结构性行情。

  政策层面:利好政策持续加码,助力新能源汽车产业健康发展。国务院正式印发《中国制造2025》,大力推动节能与新能源汽车等十大重点领域,再次从国家战略层面重申发展新能源汽车产业的重要性与必要性。新能源汽车作为新兴产业将刺激汽车市场再次繁荣提供了良机,是未来最重要的经济增长点。与此同时,为了保证政策的延续性,支持新能源汽车快速推广应用,中央与地方利好政策持续加码。尤其是2015年4月29号四部委联合发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》的中长期利好政策,明确了未来5年的中央财政对购买新能源给予补助,实行普惠制,并提出了相应的补助对象、产品和标准,给新能源汽车有序、健康发展注入一剂强心剂。再次重申2020年前将是新能源汽车市场的重点培育期与攻坚期,政策红利将贯穿这一重要时期,为新能源汽车与动力电池产业的健康发展保驾护航。

  行业层面:新能源汽车销量暴增,整个产业链凸显巨大投资良机:2015年1-4月,我国新能源汽车累计生产3, 澳门太阳城游戏平台 海南将全面推行食品药品医疗器.44万辆,同比增长近3倍。其中,纯电动乘用车生产1.59万辆,同比增长近3倍,插电式混合动力乘用车生产8780辆,同比增长3倍;纯电动商用车生产6416辆,同比增长5倍,插电式混合动力商用车生产3330辆,同比增长70%。根据现有汽车企业产能布局、产业链供需关系和基础设施建设进度综合分析,预计2015国内电动车销量将达为22万辆,增长率为162%。对应2015年国内动力锂电池需求将达约达12.5GWh,产值约合250亿,同比增长150%。电动汽车的高速增长,顺延至上游核心部件电池、电机、电控迎来了历史性发展机遇。同理,下游电动车与锂电池需求暴增,推动了上游锂矿、正极、负极、隔膜、电解液、铝塑膜、锂电设备等相关产业蓬勃发展。

  投资建议和策略:强烈看好新能源汽车与锂电池产业链的大行情,相对其它板块而言,目前整个新能源汽车板块涨幅较小,当下迎来最佳入场机会。在基本面持续改善与利好政策的呵护下,一如既往地大力推荐龙头标的比亚迪、汇川技术、东源电器、ST路翔、新宙邦、沧州明珠、天赐材料、长园集团。同时,强烈建议配置其他细分龙头:

  动力电池企业:比亚迪、东源电器、长园集团

  基础材料企业:新宙邦、沧州明珠、天赐材料

  锂矿企业:ST路翔、天齐锂业、赣锋锂业

  电机企业:信质电机、宁波韵升、正海磁材

  整车企业:比亚迪、宇通客车、金龙客车、江淮汽车、中通客车

  电机控制器:汇川技术;

  继电器:宏发股份;车用空调:松芝股份

  电控企业:均胜电子、欣旺达

  充电桩:国电南瑞、奥特迅、许继电气、科士达

  铝塑膜:道明光学、紫江企业、佛塑科技

  (齐鲁证券)

 


  互联网汽车加速改造人类出行 关注7股

  互联网汽车加速改造人类出行。市场仍未充分认识互联网改造汽车出行的进程加速:打车工具正在消灭出租车;汽车入口在急剧升值;共享汽车正在削减汽车规模提升效率;智能汽车释放生产力提升效率和安全;这些都在深刻改造人类出行!

  互联网汽车核心在于技术流和信息流。互联网汽车对比传统汽车,提升车体本身的控制和数据交互,此外增加了互联网的大数据挖掘,未来的互联网汽车成为全自动的出行工具,并成为重要的商业价值入口(食、住、行相关)。这需要技术流(自动驾驶)和信息流(交通、环境和商家的信息交互)的实现。

  自动驾驶是未来互联网汽车标配。自动驾驶实现汽车的无人控制,解放人类生产力,打破人力制约,节约社会资源,提升能源效率,并且自动驾驶搭载的信息采集也是未来完善车辆、交通信息的重要入口。互联网汽车将严重依赖信息流入口。互联网汽车体验优势在于驾驶便利性和生活便捷性,实现大交通数据价值挖掘的极大提升,包括实时交通,沿线商家,路径喜好,车辆征信,车辆维保等等,因此车辆入口价值量巨大(1万/辆),而数据接口提供商的投资价值异常显着。

  投资建议。互联网汽车改造人类出行和交通系统已在持续深化,自动驾驶技术,智能交通系统,共享汽车模式,将会成为改造这个汽车社会的核心领域。飓风已成,从核心技术和入口价值角度判断, 申博现金网官方网站 MWC2018获奖!红米Note 申博游戏456700登入 5,建议重点关注:金固股份、得润电子、纳川股份、千方科技、四维图新、东风科技、亚太股份。此外,未来小市值标的切入该领域个股也容易爆炒成功,类比汽车后市场的市场追捧效果。

  风险提示。国内汽车销售低迷;互联网汽车新技术推广进程缓慢。

  (海通证券)


  PPP将是环保行业核心发展模式 推荐10股

  在国家大力推行PPP的形势下,国家正在研究出台相关的法律保障项目的安全实施,PPP模式的合作多样化,从目前的情况看来,小项目逐步向大项目转化情况明显,在获取大订单同时,公司容易从单纯的总包商转化为平台型公司。

  5月投资策略:1)在国企改革背景下,三桶油的混改带来燃气公司的对外扩张预期,燃气企业国企背景居多,存在国企改革的预期,给予“推荐”评级,推荐大通燃气。

  2)目前从PPP项目的情况看来,最普遍的是水处理项目,因为水处理行业已经形成较成熟的盈利模式,因此最有可能出现大订单的领域也是水处理,获取一个地区或者一个片区的大的PPP项目的公司,极有可能成为平台类公司,通过规划会安排布局城市环保设施,整体上给予水务行业“推荐”评级,推荐碧水源,中电环保,万邦达,博世科,国祯环保,和首创股份。

  3)土壤修复行业目前处于方心未艾的阶段,静待行业标准和法律法规完善,关注高能环境和永清环保。

  4)关注环保低估值的白马股,推荐桑德环境。

  (长江证券)





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